债券承销业务是国开行的传统强项,2000年取得企业债券承销资格,债券承销规模和数量业界领先,累计参与承销债券198支。主承销企业债券市场第一位:主承销债券74支、发行规模2573亿元,债券创新、推动市场成果丰硕,获得监管部门、发行体和投资人各方高度评价。
2009年国开行全资收购航空证券,构建证券业务平台——国开证券。国开证券是目前国内唯一由银行控股的证券公司,拥有经纪业务、自营业务、承销业务、财务顾问等牌照。服务开行重点客户,连通资本市场,提供高端服务。
证券、投行业务主要包括:债券承销,即提供企业债券、公司债券、可转换债券、短期融资券、中期票据等设计、承销服务。股权融资,即境内外资本市场的首次公开发行、再融资等。财务顾问,即为客户提供一揽子金融支持、兼并重组和项目融资等方面的顾问服务。并购重组业务,即提供国内外并购重组咨询辅导、并购融资等一系列金融服务。证券销售和交易,即提供证券交易代理和投资顾问服务。创新业务,即资产证券化、资产管理、股指期货、融资融券、直接投资等业务。
国开行通过债券承销、股权融资、并购重组顾问支持生物产业发展,其中债券承销成本较低,功能是中长期债务融资,适用于信用等级较好、现金流稳定的企业;IPO、再融资的功能是资本市场股权融资,树立市场形象,适用于收益稳定或收益增长的成长期企业;并购重组顾问的功能是设计并购重组方案,并购重组融资安排,适用于横向整合、具有规模优势或产业链纵向整合的企业。
国家开发银行将通过直接投资、中长期贷款、基金投资、租赁、证券投行业务等综合金融服务伴随生物企业的成长,成为生物产业发展的重要金融支持。
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